Bei der Planung und Strukturierung der Versicherungen und des Vermögens messen wir auch der Steueroptimierung einen hohen Stellenwert bei.

Um die Versicherungen und das Vermögen steuerlich zu optimieren und um Ihnen die Übersicht über ihre einzelnen Policen und Anlagen zu erleichtern, offerieren wir diese Dienstleistung.

Das Netz von Steuervorschriften wird immer dichter-. Aus diesem Grund sollte den steuerlichen Aspekten bei der Finanzstrukturierung und der Gestaltung der persönlichen Lebensverhältnisse angemessen Rechnung getragen werden. Die steueroptimierte Versicherungs- und Vermögensplanung und die Steuerkoordination dazu ergeben die ''Integrale Finanzplanung''.

Neben traditionellen Anlagestrategien (Einkommens-, Rendite-, Ausgewogen-, Wachstums-, und Aktien-Portfolio) bestehen auch zusätzlich diverse, speziell auf die Steueroptimierung ausgerichtete Anlageinstumente. Bei steueroptimierten Anlage-Instrumenten (Einmaleinlagen, Fondspolicen), wählen wir die Anlagemittel primär unter erbrechtlichen und steuerlichen Gesichtspunkten), ohne jedoch den Faktor Risiko und Portfoliozusammensetzung zu vernachlässigen. Grundsätzlich steht immer die möglichst grösste Sicherheit der Anlageformen im Vordergrund.

Die laufenden Gesetzes- und Praxisänderungen im Rahmen der Besteuerung von Wertschrifterträgen und Kapitalgewinnen, werden laufend überprüft.